北新集团建材股份有限公司1998年中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定名称:北新集团建材股份有限公司 公司英文名称:Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司英文名称缩写:BNBM 2、公司注册地址:北京市德胜门外西三旗东路南 公司办公及通讯地址:北京市德胜门外西三旗东路南 北新集团建材股份有限公司 邮政编码:100096 3、公司法定代表人:宋志平 4、公司董事会秘书:龚长德 联系人:龚长德、常张利 联系地址:北京市德胜门外西三旗东路南 电线 传线、公司上市交易所:深圳证券交易所 公司股票名称:北新建材 公司股票代码:0786 二、会计数据和业务数据摘要 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 净利润(元) 31,222,818.21 38,720,981.64 股东权益(元) 492,239,460.47 446,928,402.65 每股收益(元) 0.201 0.25 净资产收益率(％) 6.34 8.66 每股净资产(元) 3.18 2.88 调整后的每股净资产(元) 3.11 2.86 注:本报告期内分摊上年发行新股申购冻结资金利息收入2,154,129.08元,扣除申购冻结资金利息后每股收益为0.188元,净资产收益率为5.93％ 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动情况及股东情况介绍 (一)、股本变动情况: 数量单位:万股 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 11,000 11,000 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 11,000 11,000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 其中:高管股 7.1 7.1 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 11,007.1 11,007.1 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 4,492.9 4,492.9 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 4,492.9 4,492.9 三、股份总数 15,500 15,500 公司在报告期内无引起本公司股份总数变动的情况。 (二)、股东情况介绍(单位:股) 前10名股东持股情况(1998年6月30日) 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％) 北新建材(集团)有限公司 110,000,000 70.97 深圳市盈益投资发展有限公司 577,376 0.37 中信天津业务部解放北路营业部 574,150 0.37 国信三部 537,400 0.35 施云 506,871 0.33 深圳国投证券有限公司北京营业部 426,265 0.27 中信证券北京地坛证券交易营业部 420,000 0.27 北京清华通力机电设备有限公司 333,000 0.21 尚志云 332,100 0.21 张朋美 300,000 0.19 报告期末股东总数为31,077个,其中除14名公司高级管理人员持有7.1万股仍冻结外,共计可流通交易股数为4,492.9万股。 本公司国有法人股东北新建材(集团)有限公司是国家1979年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生产基地,法定代表人宋志平。公司主要从事新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务,并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 北新建材(集团)有限公司所持11,000万股股份无质押情况。 四、经营情况的回顾与展望 (一)、上半年公司经营情况 1、公司主营新型轻质墙体材料的制造、销售。目前公司主要有纸面石膏板、装饰石膏板、轻钢龙骨等新型建材产品。上半年公司主产品质量体系顺利通过ISO9002复审并获得了1997年“全国质量效益型先进企业特别奖”和“北京市新技术产业开发试验区经济20强企业”两项荣誉。 今年以来,公司主导产品纸面石膏板的市场竞争激烈,市场价格大幅下滑,短期内直接影响公司的效益和产品的市场占有份额。纸面石膏板的市场情况主要受三个方面原因的影响:一是国内纸面石膏板的应用还主要局限在公共建筑及中高档建筑物这一市场,由于近几年国家投资政策对该领域的限制,市场增幅较小,而广阔的居民住宅市场尚未得到充分开发。二是由于东南亚发生金融危机,其地产业萧条、石膏板市场大幅萎缩,泰国等国货币贬值又使其能够将大量纸面石膏板低价进入我国南方沿海城市,对国内纸面石膏板市场形成较大冲击。三是今年初以来国内有四家外商投资纸面石膏板生产企业投产,使本来供求基本平衡的市场骤然供大于求,造成上半年纸面石膏板市场竞争异常激烈。为保持公司在纸面石膏板市场的竞争地位,公司及时调整经营策略,适当地下调了纸面石膏板的销售价格。同时,公司大力推行以降低成本为核心的“整体成本领先工程”和以巩固市场占有率为目标的“优质服务工程”。上半年,公司的主要产品销售量比上年同期有所增加,但由于产品价格下调对公司营业收入和利润有较大影响,公司完成主营业务收入11,969.08万元,获得主营业务利润3,244.26万元、净利润3,122.28万元。 2、公司投资情况 公司1997年5月20日发行4500万股A股股票,每股发行价格5.93元,扣除发行新股费用后实际募集资金25,725.98万元,募集资金按招股说明书承诺的用途使用情况如下: (1)收购北新建材(集团)有限公司2000万平方米纸面石膏板生产线日竣工,当年已产生效益。 (2)收购北新建材(集团)有限公司拥有新鲁南纸业有限公司30％的股权,计划投资1,950万元,实际投资2,090.03万元,97年当年获得投资收益。 (3)收购北新建材(集团)有限公司拥有的隆尧石膏有限公司40％的股权,计划投资240万元,实际投资267.86万元,项目已于97年11月28日竣工,报告期内尚未产生效益。 (4)建设一条年产800万平方米矿棉吸音板生产线,000万元,项目已于98年7月9日投入试生产,98年可望获得效益。 (5)合资建设2500万平方米石膏板生产线万元,因纸面石膏板的市场原因,故公司未追加投入。 (6)新建400万平方米GRC外墙板生产线万元,该项目因引进设备和技术与外商谈判等问题而未能在97年落实。98年初公司董事会考虑前次募股资金不足以完成该项目,决定改为98年用配股资金建设并获1997年度股东大会通过,计划98年下半年可动工建设。 公司1997年度报告和1997年度股东大会公告披露的建筑乳胶涂料项目和建筑塑料项目公司正在抓紧进行项目准备和前期工作,争取1998年完成建筑塑料项目建设,1999年6月底前完成建筑乳胶涂料项目建设。 公司本期没有发生其他投资项目。 (二)、下半年公司经营情况展望 1、公司全力抓好主产品的销售,大力加强纸面石膏板居民住宅市场的开发,以加强市场竞争力度,巩固市场占有率。 2、公司将使矿棉吸音板生产线尽快达产、达标,加强新产品的市场推广和宣传,使新产品尽可能大地为公司带来可观利润。积极推动年产6000吨塑料异型材及20万平方米塑钢门窗生产线万平方米的GRC外墙板生产线万吨建筑乳胶涂料生产线项目的开工建设,同时做好前期市场应用和开发工作。 3、公司继续落实“整体成本领先、优质服务”两项工程。强化预算管理,加大费用控制力度,挖掘成本潜力。进一步增强服务意识、强化竞争意识,建立优质服务机制,开展优质服务活动。合理运用资金及融资渠道,确保公司经济效益的增长。 4、公司将注重于资本运营,优化资本结构,提高资本使用效率。 5、积极推进配股工作的落实,抓紧配股资金使用项目的实施和管理。 五、重要事项 1、公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、公司1997年利润分配方案已经股东大会通过,即以1997年12月31日总股本15,500万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)此分配方案已于1998年6月22日实施完毕。 公司1997年度股东大会通过的以1997年12月31日总股本15,500万股为基数,每10股配售3股的方案,已经北京市证券监督管理委员会审核同意,并于7月29日获中国证券监督管理委员会批准。 3、重大关联交易事项(详见本报告:会计报表附注) 4、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项,没有收购、兼并、资产重组事项。 六、财务报告(未经审计) (一)、会计报表(见附表) (二)、会计报表附注 1、执行的会计制度:财政部新颁布的《股份有限公司会计制度》。 2、1998年度公司执行的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和会计核算方法一致,无变化。 3、1998年度会计报告主体与1997年度会计报告主体一致,无变化。 4、关联方关系及关联交易 1).存在控制关系的关联方 北新建材(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)为本公司的独家发起人,是经国家建材局1996年批准设立的国有独资公司,法定代表人宋志平,主营新型建筑材料,营业执照号码11424886,注册资本18555万元,持有本公司股份11000万股,占总股本的70.97％。 2).关联交易 集团公司与本公司报告期内发生的重大交易如下: 业务交易 金额 说明或依据 租赁集团土地 503,587.50 《土地租赁合同》 使用商标 500,000.00 《商标使用协议》 使用水电汽等 3,701,111.00 《综合服务协议》 销售产品 10,472,860.37 经销合同,市价 合计 15,177,558.87 5、会计报表项目(单位:元) 1)短期投资 截止1998年6月30日,短期投资全部变现,期末无余额。 2)应收帐款 截止1998年6月30日,应收帐款为71,416,250.32元,按帐龄列示如下: 帐龄 1998年6月30日 1997年12月31日 1年以内 48,903,665.29 59,747,667.31 1-2年 15,654,067.59 3,780,482.30 2-3年 3,560,473.85 2,250,705.43 3年以上 3,298,043.59 2,135,706.12 合计 71,416,250.32 67,914,561.16 应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东的欠款。 3)其他应收款 截止1998年6月30日,其他应收款为37,409,283.90元,按帐龄列示如下: 帐龄 1998年6月30日 1997年12月31日 1年以内 37,409,283.90 15,670,473.58 合计 37,409,283.90 15,670,473.58 其他应收款中集团公司的欠款为25,363,466.39元,为尚未结清的往来款。 4)预付帐款 截止1998年6月30日,预付帐款为7,925,039.22元,按帐龄列示如下: 帐龄 1998年6月30日 1997年12月31日 1年以内 6,574,636.06 -110,760.18 1-2年 436,187.00 1,342,921.79 2-3年 3年以上 914,216.16 914,216.16 合计 7,925,039.22 2,146,377.77 预付帐款中无持有本公司5％以上股份的股东的预付款。 5)待摊费用 截止1998年6月30日,待摊费用为17,553.21元,为1998年待摊书报费。按明细列示如下: 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 书报费 17,553.21 35,106.45 合计 17,553.21 35,106.45 6)存货 截止1998年6月30日存货余额为44,648,239.85元,按明细项目列示如下: 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 库存材料 13,696,591.92 15,171,543.77 低值易耗品 9,417,532.09 9,286,321.24 在产品 2,522,779.63 1,948,479.07 产成品 19,011,336.21 16,320,000.17 合计 44,648,239.85 42,726,344.25 7)在建工程 截止1998年6月30日,在建工程余额为161,266,277.07元,按明细项目列示如下: 项目 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 矿棉板生产线 募股资金 95％ 贷款 石膏板器材楼 2,661,716.00 1,192,400.00 3,854,116.00 自筹 40％ 其他 68,984.00 444,429.14 513,413.14 自筹 合计 46,297,855.12 161,266,277.07 8)长期待摊费用 截止1998年6月30日,长期待摊费用余额为4,109,421.26元,按明细项目列示如下: 项目 期初数 本期摊销 期末数 用电增容费 4,239,000.00 176,625.00 4,062,375.00 石膏板厂房大修 106,638.14 59,591.88 47,046.26 合计 4,345,638.14 4,109,421.26 9)财务费用 截止1998年6月30日,财务费用为-1,535,208.49元,按费用项目列示如下: 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 1.利息支出 3,305,551.58 1,114,619.46 减:利息收入 -4,847,881.27 2.其他 7,121.20 合计 -1,535,208.49 1,114,619.46 10)其他业务利润 截止1998年6月30日,其他业务利润2,509,922.80元,占利润总额的7％。按明细项目列示如下: 收入项目 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 运输及劳务 263,797.41 1,009,962.15 外购商品 7,707,039.75 10,727,791.68 材料转让 2,524,021.75 6,057,449.24 其他 1,582,109.84 341,273.09 合计 12,076,968.75 18,136,476.16 支出项目 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 运输及劳务 335,819.70 444,670.11 外购商品 6,698,350.14 8,435,538.58 材料转让 2,524,379.71 6,871,114.94 其他 8,496.40 115,471.64 合计 9,567,045.95 15,866,795.27 11)投资收益 截止1998年6月30日,投资收益3,445,674.14元,按明细项目列示如下: 项目 股票投资 债券投资 其他投资 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 长期股权投资 898,718.71 898,718.71 短期投资 2,546,955.43 2,546,955.43 合计 2,546,955.43 898,718.71 3,445,674.14 1997年同期投资收益为零。 12)营业外收支净额 按明细列示如下: 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 营业外收入 2,154,578.59 1.申购资金利息 2,154,129.08 2,154,129.09 2.其他 449.51 营业外支出 4.49 营业外收支净额 2,154,574.10 2,154,129.09 (五)、变动幅度超过30％(含30％)的项目的说明 1.预付帐款增加269％,主要是提前预付的钢材款。 2.其他应收款增加139％,主要是与集团公司往来款项的增加。 3.在建工程增加248％,主要是矿棉板生产线和其他在建工程的后续投入以及本期新增技改技措项目的支出。 4.应付帐款增加161％,主要是应付未付的原材料及工程结算等款项增加。 5.应付福利费增加202％,主要是福利费按工资总额计提,本期支出数小于计提数。 6.应付股利期末无余额,1997年利润分配方案在本期已实施。 7.未分配利润余额全部为本期实现的净利润。 七、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告正本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、1997年度股东大会审议通过的《公司章程》。 北新集团建材股份有限公司 一九九八年八月十四日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 1998年6月30日 会股01表(单位：元) 资产 1997年12月31日 1998年6月30日 流动资产： 货币资金 166549267.97 133501489.23 短期投资 55006500.00 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 55006500.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 67914561.16 71416250.32 减：坏帐准备 339572.81 339572.81 应收帐款净额 57574988.35 71076677.51 预付帐款 2146377.77 7925039.22 应收补贴款 其他应收款 15670473.58 37409283.90 待摊费用 35106.45 17553.21 存货 42726344.25 44648239.85 减：存货跌价准备 存货净额 42726344.25 44648239.85 待处理流动资产净损失 55710.59 35317.59 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 349764768.96 294613600.51 长期投资： 长期股权投资 34616749.50 35665418.71 长期债权投资 长期投资合计 34616749.50 35665418.71 减：长期投资减值准备 长期投资净额 34616749.50 35665418.71 固定资产： 固定资产原价 372433588.81 374710677.16 减：累计折旧 105904720.93 116446785.36 固定资产净值 266528867.88 258263891.80 工程物资 在建工程 46297855.12 161266277.07 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 312826723.00 419530168.87 无形及递延资产： 无形资产 开办费 1361453.86 1210181.20 长期待摊费用 4345638.14 4109421.26 其他长期资产 无形资产递延资产合计 5707092.00 5319602.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 702915333.46 755128790.55 负债及所有者权益 1997年12月31日 1998年6月30日 流动负债： 短期借款 64200000.00 76100000.00 应付票据 应付帐款 17347107.67 45271309.65 预收帐款 2312471.69 1962197.94 代销商品款 应付工资 6639747.94 5043902.39 应付福利费 693504.80 2097030.68 应付股利 15500000.00 应交税金 6546488.61 5277765.85 其他应交款 33926.65 96587.37 其他应付款 8858601.33 6880536.20 预提费用 -233157.49 160000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 121898691.20 142889330.08 长期负债： 长期借款 120000000.00 120000000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 120000000.00 120000000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 241898691.20 262889330.08 股东权益： 股本 155000000.00 155000000.00 资本公积 253207421.01 253207421.01 盈余公积 52809221.25 52809221.25 其中：公益金 6830922.13 6830922.13 未分配利润 - 31222818.21 股东权益合计 461016642.26 492239460.47 负债及股东权益总计 702915333.46 755128790.55 利润及利润分配表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 1998年6月 会股02表(单位：元) 项目 1997年6月30日 1998年6月30日 一、主营业务收入 135132394.25 119690839.73 减：折扣与折让 主营业务收入净额 135132394.25 119690839.73 减：主营业务成本 84325156.82 86280439.99 主营业务税金及附加 1311948.34 967749.48 二、主营业务利润 49495289.09 32442650.26 加：其他业务利润 2269680.89 2509922.80 减：存货跌价损失 营业费用 4112758.77 5305186.13 管理费用 3137624.79 3250742.89 财务费用 1114619.46 -1535208.49 三、营业利润 43399966.96 27931852.53 加：投资收益 - 3445674.14 补贴收入 营业外收入 2154129.09 2154578.59 减：营业外支出 - 4.49 四、利润总额 45554096.05 33532100.77 减：所得税 6833114.41 2309282.56 五、净利润 38720981.64 31222818.21 加：年初未分配利润 盈余公积转入 六、可供分配的利润 38720981.64 31222818.21 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 38720981.64 31222818.21 附注: 非常项目 上年实际数 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他